Бывалый мореход Афанасий уверен, что его морские странствия остались в прошлом. Но случайная встреча с бедным садовником Макаром меняет всё.

Макар любит царевну Любаву, и она отвечает ему взаимностью. Вот только закон не позволяет им быть вместе: мужем царевны должен стать самый богатый человек Синеморья. Когда в царском саду расцветут первые розы, Любаве предстоит выйти замуж своего избранника – и этот день уже близок. У Макара остаётся совсем немного времени, чтобы изменить свою судьбу.

Но могущественный наместник Лука Кривда вовсе не намерен позволить влюблённым быть вместе. Ради власти он готов прибегнуть к обману и колдовству и сделать всё, чтобы Макар не вернулся к Любаве. И тогда Афанасий решает помочь юноше совершить невозможное – вновь поднимает паруса и отправляется вместе с ним за море.

Впереди героев ждут опасности, неожиданные встречи и испытания, способные изменить их судьбу. На пути им встретятся хитрый купец Мансур, незадачливые стражники Фрол и Филимон и другие охотники за чужими сокровищами, благодаря которым опасное путешествие превратится в череду комичных приключений.

На сцене Калужского ТЮЗа развернётся большой музыкальный сказ – с морским путешествием, поединками, волшебством, яркими сценическими эффектами, оригинальной музыкой и юмором, понятным и детям, и взрослым.

Героям предстоит разгадать тайну острова Каменного Сердца и узнать, почему настоящее сокровище далеко не всегда лежит в сундуке с золотом.

Но смогут ли Афанасий и Макар вернуться в Синеморье до того, как расцветут розы? И что окажется сильнее – золото и власть или любовь, ради которой стоит отправиться даже на край света?